어닝비 어닝비

핵심은 어디 있을까요? 바로 마이크로소프트의 Azure와 블라자드의 컨텐츠가 합쳐진 cloud game 산업에 있습니다. 게임 콘솔은 비쌉니다. 또 모바일로 고성능 게임을 하고 싶어도 스마트폰의 AP로는 감당하기 힘들죠. 이 현실적인 대안이 클라우드 게임입니다. 모든 그래픽은 클라우드에서 돌아가고 사용자에게는 화면만 송출하는 것이죠. 그렇게되면 콘솔이 없이도, 저성능의 스마트폰에서도 게임을 할수 있습니다. The Economist에 따르면, 마이크로소프트는 이러한 전략으로 중저소득 국가의 어마어마한 잠재적 스마트폰 사용자를 공략하고 있다고 합니다. 엄청나겠죠..? 어떻게 되는지 지켜보죠.

인텔은 반도체산업에서 독보적인 존재였습니다. 하지만 최근 CPU설계에서 암드에 밀리는 모습을 많이 보여줬습니다... 최선단공정개발도 번번히 지연되었죠. 하지만 인텔에 팻 갤싱어가 CEO로 오고나서 변화의 모습을 보이고 있습니다. 팻 갤싱어 부임 초기에 인텔이 파운더리를 하면서 IDM(설계부터 생산까지 함께)을 계속한다고 했을 때, 시장은 여전히 비관적이었습니다. 선택과 집중을 못한다고 비난했죠. 하지만 중간평가의 결과 갤싱어의 선택은 옳았습니다. 반도체 공급난이 닥치면서, 트슴의 캐파가 한계에 다다르고 결국 반도체 생산은 삼성전자나 인텔로 몰리기 시작했기 때문이죠 (http://naver.me/xpYBXHAb). (이 모든것은 다 가젯서울님의 유튜브에 이미 예견되어 있습니다. 꼭 보세요.) 이제 인텔은 ..

어닝비는 반도체덕후에요. 반도체 기업들의 동향을 면밀히 파악하(고싶어하)죠. ^^ 그런데 반도체가 도대체 환경산업과 어떤 연관이 있을까요? 바로 반도체 공정때문입니다. 반도체의 에칭공정에는 에칭가스가 사용됩니다. 에칭은 "식각"한다고 하는데요, 식각은 실리콘 웨이퍼 위에 불필요한 부분을 "깎아서 회로를 만든다"라는 뜻입니다. 에칭가스는 온난화에 이산화탄소보다도 영향을 크게 미칠 수 있는 불소 (F.. 옛날에 화학시간에 배웠던 ^^) 관련된 가스들입니다. 이 에칭가스 때문에 반도체의 생산과정은 생각보다 지구온난화를 일으킬 가능성이 높습니다. 따라서 반도체 회사들은 공정에서 이 에칭가스의 배출량을 줄이기 많은 노력을 하고 있습니다. (해당내용은 에코프로에이치엔의 공시에서 찾아볼 수 있습니다. https://..

오늘은 "kakao와 NAVER는 어떻게 은행이 되었나" (김강원, 미래의 창) 책에 나온 핀테크 스타트업을 리스팅하겠습니다. 유명한, 이미 많이 성장한 스타벅스: 스타벅스 카드에 있는 돈으로 거의 은행 라쿠텐 AU지분은행(일본) 엠페사: 케냐의 모바일 혁명 토스 캐시앱: 송금서비스 DBS: 싱가폴 은행. 가장 혁신적인 은행 중 하나 KB금융: 중고차 시장 골드만삭스: 플로어에 트레이드가 없음 앤트그룹 카카오뱅크 그랩 유망한 대출관련 소파이: 학자금 대출에서 시작. 요즘 주식으로도 많이 보임 리브리스 샐러리파이낸스 어닌 레볼루트 센트비 주식투자 관련 로빈후드 이트로 스태시 에이콘스 베터먼트 자산가치평가 오픈도어: 부동산 AI 평가 카세일즈닷컴 오크노스: 중소기업 대상 대출심사, 물리적 담보가 없어도 지적..

AMAT 어플라이드 머터리얼즈 LRCX 램리서치 반도체장비 기업입니다. 반도체는 매우 기술집약적인 산업입니다. 반도체를 만드려면 엄청난 기술과 장비가 필요합니다. 그 장비를 만드는 대표적인 기업들이 어플라이드 메테리얼즈와 램리서치입니다. 미국이 반도체 종주국인 이유는 팹리스를 독점하고 있어서이기도 하지만 반도체 생산에 필수적인 장비기업들도 ASML 정도만 빼면 대부분 미국기업들이기 때문입니다. 대장장이 전략이라고 하죠? 고부가가치의 서버용반도체를 두고 패권싸움이 벌어지는 동안 누가 이기든 승리하는 장비기업들. 누가 어떤 획기적인 반도체를 만들던 그것을 만들려면 장비가 필요하죠.

어도비가 지금 바겐세일 중이네요. 어닝이 나왔는데 기대에 못미쳐서 그래요. 어도비. 우리 pdf 쓰다면 어도비 주식에는 투자해둬야겠죠. 그리고 어도비는 사실 CEO를 주의깊게 봐야하는 기업이에요. 실리콘 벨리에 있는 digital transformation의 제 1세대인 샨타누 나라옌이라는 분입니다. 실리콘 밸리의 존경을 한몸에 받는 분이시죠. 자, 어도비. 어디에 쓰이죠? 요즘 특히나 엄청난 데이터가 쌓이는 곳이 어디죠? 바로 영상이죠. 영상편집할때 쓰는 프리미어프로. 어도비꺼죠. 데이터의 폭발과 함께 독점적인 위치에서 꾸준히 커갈 기업이 바로 어도비입니다. 현재도 세상에서 4번째로 가치있는 소프트웨어회사이긴합니다. 그렇지만 이런 독점력을 지닌 회사는 계속 그 지위를 유지하죠.

데이터 벤더 기업들 데이터 판다고 하는 Data pandas 팩트셋 S&P 톰슨로이터 데이터는 앞으로 다가올 AI시대에 석유와 같은 존재이죠. 위 기업들도 신흥배당주라고 보시면 되요. 특히 팩셋

자 퀄컴이 뭘 만들죠? 뭘 만들죠! 바로 AP입니다. AP는 애플리케이션 프로세서입니다. 애플리케이션? 어플이죠. 스마트폰 어플. 즉, AP란 스마트폰에서 어플을 돌리는데 사용하는 프로세서, 즉 반도체입니다. 모든 핸드폰에는 AP가 들어가있죠. 스냅드래곤이 대표적인 퀄컴제품이에요. 삼전도 액시노스라는 독자적 AP를 만들고, 애플도 마찬가지죠. 퀄컴은 AP와 같은 SoC의 전통의 강자입니다. SoC은 또 뭐냐구요? System on Chip: 하나의 칩에 CPU, GPU, 메모리 다 있는 것 구조를 얘기해요. 스마트폰은 작죠? 들고다녀야되죠? 그래서 한 칩위에 모든게 다 있어야돼요. 퀄컴은 바로 그 SoC의 근본기업이에요. 자 주가를 보죠. 주가를 보시면 빨간색으로 표시한 흥미로운 부분들이 있구요... ^..